Data Monetization per le Compagnie Assicurative: come trasformare il dato in un asset strategico?

Il dato come asset strategico per le Assicurazioni

A cura di Dario Mongiat, Manager e Francesco Rossi, Senior Consultant

In Europa e in diversi Paesi del mondo, le Compagnie Assicurative hanno già avviato e consolidato modelli di business che considerano il dato come uno dei principali asset su cui far leva per creare valore: il dato si configura di fatto come uno dei principali pillar delle strategie di business delle Compagnie, come principale fattore abilitante il raggiungimento degli obiettivi strategici. In linea con il trend internazionale, in Italia, dove si riscontrano le prime applicazioni in ambito assicurativo, l’interesse per la data monetization sta aumentando in maniera esponenziale nell’ultimo periodo. 

In linea generale, le Compagnie Assicurative, nella definizione di strategie e modelli di business che pongono al centro il dato come asset strategico, fanno leva su tre principali fenomeni globali:

• Aumento del valore del mercato dei dati a livello mondiale, 15,4 BLN $ rappresenta il valore atteso del mercato della monetizzazione dei dati a livello mondiale nel 2030 (incremento del CAGR del 22,1% dal 2021 al 2030). 

• Crescita del volume di dati digitali generati a livello globale, si stima che, ad oggi, ci siano 2.5 quintilioni di byte di dati digitali generati ogni giorno nel mondo, tuttavia questo trend è in aumento.  

• Apertura dei consumatori alla cessione dei propri dati personali,  il 69% dei clienti afferma di essere disposto a cedere i propri dati personali in cambio di un minor premio assicurativo o servizi personalizzati in base alle proprie esigenze. Inoltre, il 56% dei consumatori italiani dichiara di essere fiducioso di come le Compagnie Assicurative gestiscono e trattano i loro dati personali, dicendosi favorevoli alla condivisione.

Come possono le Compagnie Assicurative sfruttare i dati in loro possesso?

In considerazione di queste condizioni di mercato a livello internazionale, da cui ne deriva una sempre maggior disponibilità di dati digitali e una sempre maggiore apertura dei clienti retail a di cedere i propri dati a fronte di benefici monetari e non, le Compagnie stanno evolvendo i propri modelli di business e operativi seguendo due principali direttrici per monetizzare il dato.

• Monetizzazione interna, sfruttando il dato internamente per incrementare il valore lungo tutta la value chain del business assicurativo allo scopo di:
  • Efficientare i processi, analizzando i processi operativi lungo tutta la catena del valore per migliorarne efficienza ed efficacia (es. gestione automatizzata dei sinistri, ottimizzazione della rete di vendita, etc.);  
  • Migliorare l’offerta, gestendo l’intero ciclo di vita del prodotto assicurativo ponendo il cliente al centro (es. miglioramento e ottimizzazione del catalogo prodotti tramite attività di segmentazione automatica della customer-base, azioni di marketing basate su specifici eventi / next best action, etc.)
    
    
• Monetizzazione esterna, cedendo e/o vendendo il dato esternamente, tramite:
  • Data Sales, cioè la vendita di dati a partner B2B;
  • Data Exchange, lo scambio dati con altri player B2B appartenenti tipicamente ad industry differenti;
  • Analytics as a Service, erogazione di servizi di Analytics as a service ad altri player B2B. 

Tra tutte le modalità di monetizzazione citate, quella esterna sta diventando particolarmente interessante per le Compagnie, che stanno costruendo dei modelli ad hoc per sfruttarne le opportunità.

La Data Monetization esterna: la Data Sales al centro dei modelli di business delle Compagnie Assicurative

È proprio da evidenze del mercato a livello globale che si riscontra come i più importanti player del settore assicurativo abbiano già avviato modelli di business ed operativi abilitanti le diverse modalità di monetizzazione esterna, focalizzandosi in particolare sulla Data Sales. 

Con riferimento alla Data Sales, in considerazione del giro di affari e del livello di disruption, due sono le modalità, agli estremi, per vendere il dato esternamente:

• Plain Vanilla Data Sales che prevede la vendita di dati anonimizzati a terze parti B2B;
• Data Sales Orchestration, che prevede la creazione di un Data Monetization Ecosystem in cui i clienti retail interagiscono con Partner B2B per lo scambio di dati e l’acquisto di beni e servizi.   
  
  

In particolare, la Data Sales Orchestration prevede la creazione di un Data Monetization Ecosystem gestito dalla Compagnia Assicurativa, che si pone al centro con il ruolo di orchestratore. In dettaglio , la Compagnia, mette a disposizione una data broker platform che abilita lo scambio dati tra clienti retail e partner B2B e un markeplace per lo scambio di beni e servizi. I clienti retail, in cambio della cessione del dato, ricevono dei reward (es. coin) spendibili nel marketplace per l’acquisto di beni e servizi. 

Le 5 principali ragioni per cui le Compagnie Assicurative dovrebbero dotarsi di un Data Monetization Ecosystem

La data sales orchestration e il relativo ecosistema permette alle Compagnie di far convergere, in un unico punto di consistenza, le opportunità derivanti dalla data monetization esterna ed interna: la Compagnia Assicurativa, come orchestratore, da un lato incrementa le informazioni della propria base dati da cui deriva un customer profile maggiormente arricchito e, dall’altro, incrementa le revenue tramite l’incasso delle fee generate dallo scambio dati e di beni / servizi. 

Tra gli altri, i motivi principali per cui le Compagnie Assicurative stanno sviluppando ecosistemi in ambito Data Monetization riguardano:

• Giro d’affari, con nuovi ricavi generati dalle commissioni relative alla vendita dei attraverso la data broker platform e ai beni e servizi attraverso il marketplace.
• Customer profile a 360° 2.0, grazie ai dati raccolti nell’ambito del Data Monetization Ecosystem, la cCompagnia aAssicurativa può far leva su un customer profile più accurato ed aumentarne la relativa Customer Experience ed Engagement.
• Avere un asset strategico abilitante lo sviluppo di ecosistemi core insurance e non core: 
  • Health & Mobility Ecosystem, attraverso i dati messi a disposizione dai propri clienti, la Compagnia Assicurativa può suggerire comportamenti responsabili e virtuosi che da un lato, riducono il rischio di danni / risarcimenti e, dall’altro, portano valore allo stesso cliente
  • ESG Ecosystem, l’implementazione di una Data Monetization Ecosystem permette, da un lato, alle Compagnie Assicurative di concedere reward (es. green coin) ai propri clienti che adottano comportamenti sostenibili e, dall’altro, avendo a disposizione i dati dei clienti, suggerire comportamenti sostenibili 
• Stay ahead of the game, il mercato assicurativo a livello globale sta subendo minacce di new entrants che fanno leva sui dati a loro disposizione per offrire prodotti assicurativi. Risulta quindi fondamentale dotarsi di asset e capabilities che permettano di gestire in maniera efficace il patrimonio dati proprio delle Compagnie Assicurative
• Altre ulteriori innovazioni di business, il Data Moentization Ecosystem può essere linkato a ulteriori innovazioni che si stanno affacciando sul mercato, come ad esempio gli NFT: i reward guadagnati dai client retail derivanti dallo scambio degli NFT possono essere spesi nell’ambito del Data Monetization Ecosystem, generando così un circolo virtuoso. 

Il Data Monetization Ecosystem è quindi da considerarsi come un asset imprescindibile per lo sviluppo del core business assicurativo e del beyond insurance cui le Compagnie non possono sottrarsi se vogliono stare al passo con un mercato in continua evoluzione.